部分房企海外融资利率高达15%

2020-11-27 14:08   来源: 互联网

接近年底,海外上市住宅企业的融资行动仍较为频繁。自去年十一月以来,住宅公司已在海外集资55亿元,全年维持高水平。从融资利率来看,近期整体住宅企业海外融资利率较高,部分住宅企业融资利率攀升至15%左右。


中国证券报"记者观察到,近期一些住房企业宣布提前偿还贷款,业内人士在回应中指出,提前偿还贷款可能有两种情况:一是公司现在现金充裕,提前还款显示出减债的决心和信心;二是相关住房公司下调了金融机构内部评级,要求提前偿还,因此,我们不应盲目地认为,提前偿还公司资金是更安全的做法。"(完)(1)-


一些利率更高


中国证券报"记者观察到,近期公布海外融资计划的许多住宅企业的融资利率较高,有的甚至高达15%。



以京瑞控股为例。11 月 19 日晚,该公司宣布发行了 2.4 亿美元到期债券,利率为 14.5%。已获批准的票据的上市和销售预计将于 2020 年 11 月 20 日生效。


从融资的角度来看,偿还到期债务和补充营运资金是公司融资的主要原因。香港龙华房地产公司于 11 月 26 日宣布,它打算发行一张 1.5 亿美元的债券,该债券将于 2021 年到期,面值为 13.5%。这些债券将在新证券交易所上市,净收益将用于现有债务的再融资和企业的营运资本使用。


他说:" 从融资规模来看,很多公司都有数百亿元的单一融资规模。以 IPO 集团为例。11 月 26 日,据上海证券交易所报道,公司在 2020 年向专业投资者公开发行公司债券已被上海证券交易所接受。债券类为小型公开发行,规模不超过 100 亿元(含 100 亿元),其中公开发行的短期公司债券注册规模不超过 40 亿元(含 40 亿元)。扣除发行费用后,募集的资金用于补充流动资金、偿还债务、项目投资和法律、法规允许的其他用途。


根据中原房地产研究中心的统计,截至 11 月 26 日,住房企业发行的国内债券规模高达 430 亿元,一个月发行的海外美元债券规模达到 55 亿美元,10 月份住房公司发行了价值 41 亿美元的外币债券,到目前为止,住房公司在海外的融资比 10 月份多得多。


在这方面,中原房地产首席分析师张大维指出,市场传言政策改变,因此大量住宅企业融资井喷。近几个月来海外资本市场的动荡,基本上封锁了内地房地产公司海外融资的可能性。对一些房地产企业来说非常重要的海外融资,已经大幅减少,其中少数也面临价格高企的可能性。然而,随着 6 月份海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的稳定,融资窗口再次打开,住房企业再次释放了大量海外融资。


预付公司的增加


值得注意的是,与上述住房企业的融资计划热火朝天不同的是,许多住房企业提前赎回了债券,并提前偿还了债务。


11 月 26 日,中国宣布将提前赎回一张 2021 年到期的美元纸币。根据公告,2019 年 1 月 15 日,该公司发行了 8.375% 的优先债券,本金总额为 6 亿美元,应于 2021 年 1 月到期。该票据由该公司的若干现有子公司担保,并在新加坡证券交易所有限公司上市。截至公布之日,票据未清本金余额为 5.614 亿美元。11 月 26 日,该公司根据收购要约所载的条款和条件,提出按收购价购买部分未偿票据。按该票据本金的每 1,000 元计算,须支付予该票据的合资格持有人的购买价格为 1008.5 元。

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在十一月二十三日晚上,中军集团宣布已赎回所有未发行的 2021 年票据,赎回当日的本金总额为 5 亿元。赎回价格相等于该票据本金的 100%,另加赎回当日适用的溢价及应计利息(但不包括该日期)。该公司相信赎回不会对其财务状况造成重大影响。在赎回后,2021 年票据将於 2020 年 12 月 1 日营业时间结束时在香港联合交易所被取消及取消。


早些时候,中国恒大还发布了多项提前偿还到期债务的公告。该公司指出,中国恒大于 10 月 13 日提前偿还了两只公司债券,本金和利率总计为 114.27 亿元;10 月 20 日,全额偿还了 40 亿港元的夹层融资;10 月 23 日,恒大提前赎回了 121.29 亿港元的优先债券。随着 121.29 亿港元优先债券的提前赎回,恒大已偿还了 2020 年到期债券。


业内人士在回应中指出,提早偿还贷款背后可能有两种情况:一是公司现时现金充裕,而提早偿还则显示出减债的决心和信心;二是有关房屋公司下调了金融机构的内部评级,并被催促提早偿还,因此,我们不应盲目地相信公司的资金预付是安全的。


土地市场再次活跃



在经历了 9、10 月份的相对平静后,土地市场近期再度回暖。




不少地块溢价率超过 50%。11 月 26 日,徐州市鼓楼区 3 宗住宅地块一起出让,总建筑面积 21.44 万平方米,总起价 8.33 亿元。经过 93 轮报价,徐州万军企业管理服务有限公司(万科)以 2.72 亿元竞得北区客运站南侧 a 地块,楼面价 5774 元 /m2,溢价率 66.87%。




近期,一线城市频频出让热土,引发房地产企业的竞争。11 月 26 日,广州出让 3 宗地块,总面积 10.94 万平方米,总建筑面积 35.55 万平方米,起拍总价 44.8124 万元。经过 50 轮竞价,其中一幅地块最终被美的以总价 15.785 亿元、配套建筑面积 450 平方米竞得。成交楼面价 18283 元 / 平方米,实际楼面价 20968 元 / 平方米,溢价率 44.99%。




此外,以北京为代表的一线城市,又开始无限售地,引起市场关注。11 月 26 日,北京市规划和自然资源委员会挂牌出让石景山区一宗商住用地,起拍价 55.56 亿元。地块名称为北京市石景山区六娘府综合改造 A2 地块 1604-663、1604-667 地块。建设用地面积 10.11 万平方米,土地用途为二类居住用地、商业金融综合服务用地和基础教育用地


责任编辑:萤莹香草钟
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